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        「中國平安股票」逾五成私募持倉超八成 機構認為9月份將迎來調倉

          逾五成私募持倉超八成 機構認為9月份將迎來調倉機會

          本報記者 王 寧

          私募調倉是普通投資者投資參考的依據之一,進入9月份,私募整體倉位又有了新變化。9月1日,《證券日報》記者獲得的最新數據顯示,融智·中國對沖基金經理9月A股信心指數為117.18,環比下降了2.40%。從私募倉位來看,股票主觀多頭私募平均倉位為79.47%,環比持平,整體維持在中高水平,同時,倉位也是維持在近三年中僅次于今年1月份的最高水平。

          具體來看,倉位保持在五成以上的私募占比高達96%,有15%的私募持倉處于滿倉狀態;倉位在八成以上的私募過半,環比有所上漲;倉位保持在五成至八成的私募占比為27%,環比上漲近三個百分點。 

          持倉不足一半私募繼續下降

          8月份,A股市場分歧加劇,資金在高低切換上較為明顯,尤其是在上市公司半年報公布期間,私募對于投資方向更加追求確定性,各大指數整體維持高位震蕩。在此背景下,9月A股基金經理信心指數略有下降,低于7月份和8月份。

          《證券日報》記者從最新獲悉的私募持倉來看,目前股票主觀多頭策略私募的平均倉位為79.47%,相比8月份基本持平,整體倉位維持在中高水平,倉位達到在近三年中僅次于今年1月份的最高倉位。具體來看,中高倉位的私募基金數量維持在較高水平,倉位在五成及五成以上的私募占比為95.96%,其中,15.32%的私募目前處于滿倉狀態,相比8月份的18.52%下降了3.2個百分點;持倉在八成以上的私募占比為54.03%,相比8月份的52.91%上漲1.12個百分點;持倉在五成至八成的私募占比為26.61%,相較8月份的23.81%上漲2.8個百分點;倉位在五成以下的私募數量繼續減少。整體來看,大部分私募仍然維持較高倉位,滿倉私募的數量有所下降,但中高倉位私募數量仍然有所提高。

          從增減倉指標來看,計劃增倉的私募比例略有下降,計劃減倉的私募比例有所提高。同時,9月份A股市場趨勢預期信心指標值為127.02,環比下降1.42%;其中,4.03%的基金經理是持極度樂觀態度,49.19%的基金經理持樂觀態度,43.55%的基金經理持中性的觀點,有3.23%的基金經理不看好9月份市場行情。

          私募分析認為,8月份A股縮量休整,海外市場不確定性增加,資金在追求確定性的情況下更加提升了選股難度,而政策面對資本市場形成支撐,市場制度逐漸健全,持續開放是長期戰略。同時,進入9月份,隨著半年報披露完成,機構將再次迎來較好的調倉機會,市場高低位切換比較明顯,建議關注低位個股彈性,尋找確定性的估值洼地。

          對9月份倉位的增減計劃,81.45%的基金經理選擇維持現有倉位不變,12.1%的基金經理打算增倉或大幅增倉,6.45%的基金經理欲降低倉位。

          部分私募轉投周期板塊

          9月份進入“金九銀十”時刻,A股能否在8月份縮量后繼續沖擊新高?多數私募對此持不同看法,且投資風格也有所切換。

          “8月份A股市場震蕩上行,宏觀復蘇信號得到進一步確認。”傳家堡資管聯席投資總監黃梓銘告訴《證券日報》記者,聰明資金已經悄然在平衡持倉風格,前期“疫情股”與“受益股”之間的估值差大概率會開始縮小。而從貨幣政策調整來看,接下來利率上行和下行空間都不大,依舊看好成長風格,但會在傳統周期板塊尋找機會。

          玄甲金融CEO林佳義向《證券日報》記者表示,A股市場已經表現出內部結構分化行情。一方面消費、醫藥和科技板塊的累計漲幅較高,預期將迎來大面積調整,會有均值回歸需求;另一方面,低估值金融、地產和周期等股票估值輪動補漲。“目前低估值板塊基本是確定性補漲,市場只要維持流動性寬裕,低估值板塊估值將會提升,這也是當下非常重視且超配的板塊,同時,也會配置網下配售的打新底倉。”

          乾明資產高級研究員陳雯瑾則表示,9月份海外控疫情況趨穩,將是下一批制造型企業復工節點,進入高端制造業旺期,同時,中國A股市場改革深入,包括創業板注冊制、科創50ETF推出等一系列舉措,都將成為短期市場成交動力,因此,9月份整體基本面的趨勢仍然是向上的。短期來看,看好醫藥、高端設備制造、新能源等年內維持高景氣度板塊。(證券日報)

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